The conductor (Anna) suddenly leaves the city and silently lives alone in the northern forest on the seashore. Once a chorus girl (Aglaya) comes to her in the hope of returning Anna to her destiny, but remains with her outside of time and boundaries between reality and sleep. Gradually the voice of the chorus girl becomes the inner voice of the silent conductor.

Дирижер (Анна) внезапно покидает город и безмолвно живёт в одиночестве среди северного леса на берегу моря. Однажды к ней приезжает хористка (Аглая) в надежде вернуть Анну к ее предназначению, но остаётся с ней вне времени и границ между явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним голосом молчащего дирижера.