Two young boys living in a small town in the east of Poland try to survive the war by working as projectionists in a local cinema. They provide entertainment to Poles, Germans and Russians alike.

Akcja toczy się wiosną 1944 w małym miasteczku na Kresach. Jury będący alumnem, dostrzegając kolumny wojska na jezdni, ucieka z klasztoru. Drzemiącego w pobliżu rzeki zauważa kradnący kury Włodek. Obaj pojawiają się w sennym, wyludnionym miasteczku, którego centralnym obiektem jest drewniana, niesłychanie barwnie wymalowana stodoła. Jest ona siedzibą kina Świt. Jury i Włodek rozglądają się po opuszczonym wnętrzu, w którym jakiś czas temu Włodek był jeszcze zatrudniony. Bekiesińska, która jest właścicielką kina, cieszy się z powrotu Włodka i proponuje aby wraz z Jurym zajął się obsługą projektorów filmowych.