“九•一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。