Lost in the thick fog of a freezing night, about ten followers of Satan, delirious with ecstasy, glorify Ahriman. The Witch completes the macabre ritual, sacrificing a sixteen-year-old girl to the Lord of Darkness and invites him to come to their Sabbath party. The Goat of Mendes inexplicably and mysteriously appears among them and the Satanists, in a state of frenzied paranoia, surrender to a delirium of insanity. Suddenly, the Holy Inquisitor, accompanied by a group of soldiers, interrupts the satanic ritual, arrests the Witch and tortures her until she confesses that she is a heretic and a follower of Satan.

Χαμένοι μέσα στην πυκνή ομίχλη μιας παγωμένης νύχτας, κάπου δέκα πιστοί του Σατανά, παραληρώντας από έκσταση, δοξάζουν τον Αχριμάν. Η Μάγισσα ολοκληρώνει τη μακάβρια ιεροτελεστία, θυσιάζοντας ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι στον Άρχοντα του Σκότους και τον καλεί να έρθει κι αυτός στο Σαββατιάτικό τους πάρτι. Ο Τράγος του Μεντές ανεξήγητα και με μυστηριώδη τρόπο, παρουσιάζεται ανάμεσά τους και οι Σατανιστές, σε κατάσταση ξέφρενου παροξυσμού, παραδίδονται σε ένα ντελίριο παραφροσύνης. Ξαφνικά, ο Ιερός Εξεταστής, συνοδευόμενος από μια ομάδα στρατιωτών, διακόπτει την σατανική τελετουργία, συλλαμβάνει την Mάγισσα και την βασανίζει έως ότου αυτή μαρτυράει πως είναι αιρετική και οπαδός του Σατανά.