На бойком месте устроил свой постоялый двор Вукол Ермолаевич Бессудный: днем - хлебосольный хозяин, ночью - разбойник и вор. Привечает он богатых купцов, опаивает сонным зельем да грабит на лесной дороге. А жена его Евгения Мироновна, как уедет Вукол на ночной промысел, ждет в горнице любовника - красавца - помещика Миловидова. Любит молодого боярина и сестра Вукола - Аннушка. Глухие леса, суровые нравы, купеческая молодецкая удаль, женская ревность... Жди беды! Но всему хватит места в русской душе, и все закончится хорошо.