沈十五（张亮饰）虽与王诗诗（陈都灵饰）有婚约在身，却阴差阳错爱上了王诗诗夜晚变身成的月儿（陈都灵饰），而刘星雨（白客饰）也对第一艺伎王诗诗一见钟情。三人蒙在鼓里，展开一段奇妙的感情。在逐渐解锁前世今生的过程中，沈十五和刘星雨并且分别和妖界妖后明珠（吴优饰）、月庭国公主耶律古儿（陆琪蔚饰）产生情感纠葛。当世间大乱，各族相战时，为了苍生大爱，他们肩负正义与责任，携神剑“鸣鸿”惩恶安邦，拯救天下。

Een kat-en-muisachtervolging tussen Shen Shi Wu, de nummer één agent in het gebied, en Liu Xing Yu, een onruststokende delinquent. Herhaalde ontmoetingen maken de weg vrij voor een groeiende kameraadschap terwijl de twee in de loop van het verhaal verschillende misdaadoplossende capriolen uithalen.

A cat and mouse chase between Shen Shi Wu, the number one constable in the area and Liu Xing Yu who is a a troublemaking delinquent. Repeated encounters pave the way for a growing camaraderie as the two enter into several crime solving antics throughout the course of the story.

상고시기 수상한 사건들을 통해 전생을 알게 되는 세 남녀의 이야기