Po světě chodí dva muzikanti Alois s Emilem a ten třetí brach je prasátko Terézie, které není jen tak obyčejný kamarád. Jednou se k nim přidají tajemné housličky, jindy se zastaví ve Vídni, kde má císařpán narozeniny, jednou zachrání nevěstě ženicha a také potkávají slona s Indem. Ti tři muzikanští kamarádi se dostali až k moři a nakonec se jako správní tuláci vracejí domů ke svým.