城户士郎（吉田宗洋 饰）和木岛理生（竹财辉之助 饰）曾经是共同以文学为理想的同级生，然而，木岛杰出的文学天赋让士郎对其充满了妒忌，在阅读了木岛所创作的作品后，自叹不如的士郎放弃了梦想，转而成为了一名色情小说编辑。一晃眼多年过去，在恩师的葬礼上，士郎和木岛重逢了。可是，让士郎没有想到的是，眼前的这个本该在文学界大放异彩的男人看上去确是如此的落魄，木岛的写作来到了漫长的瓶颈期。在士郎的建议之下，木岛决定向色轻小说界发起进攻，士郎将色情小说家蒲生田郁夫（大石吾郎 饰）介绍给了木岛，让木岛向其拜师学艺。

故事回到數年前，大學研究室的教授過世了，在葬禮上為了謀生而在小出版社擔任情色小說編輯的城戶遇見了曾經崇拜過的研究室同學木島，過去的木島還未畢業就獲得文學大獎，筆下的世界令城戶儘管不甘心卻不得不心生崇敬，但過去如此風光的木島現在卻過著很需要錢的日子，城戶便說服他來出版社撰寫情色小說……

In the past, when they were students, Kijima used to show talent as a novelist, even earning a big prize. Kido was jealous of Kijima's success, but after reading his works he became aware of his lack of talent and gave up writing novels and became an editor of erotic novels. However, after reuniting it became clear to Kido that Kijima was stuck; facing a wall. He had used up all his talent. With Kido also being in a lost state he offers Kijima the opportunity to write pornographic novels.

With the intense eroticism and closeness, both men open up and feed into their desire. As their lust grows so does their toxic craving. The two become a relationship beyond the line while a mixture of emotions are drawn from the suffering Kijima.

"מוד אינדיגו" היא ברובה פלאשבאק לאירועים שהתרחשו לפני "הנובליסט", שם עבר הסטודנט קוזומי תאונת אופניים שהפגישה בינו לבין סופר הארוטיקה קיג'ימה סאן.

הסיפור מספר לנו על קיג'ימה ועורך ההוצאה לאור שלו, קידו סאן – חברים ללימודים מהאוניברסיטה, שנפגשים שוב במקרה בלוויה, מספר שנים לפני תאונת האופניים.

קידו מאורס, אך הוריה של ארוסתו לא מוכנים שבתם תתחתן עם מישהו שקשור לעסקי הארוטיקה. השאיפות האידיאליסטיות של קיג'ימה להיות סופר מקצועי התבדו והוא נמצא על סף קריסה כלכלית. קידו, מתוך קנאה והערצה לכישרון של חברו, מציע לקיג'ימה לכתוב רומנים ארוטיים כדי להרוויח כסף קל ומהיר. קיג'ימה מהסס, אך משיכתו לקידו מפיגה את חוסר האמון שלו.

האם קיג'ימה יוכל לשמור על האידיאלים הגבוהים שלו בנוגע לכתיבתו, או שמא תחושותיו כלפי קידו יובילו אותו לקבל החלטה גורלית?

『ポルノグラファー』から遡ること数年。凡人の憧れ×天才の孤独を描いた、二人の男の言えない過去の物語。

Киджима и Кидо закончили один университет, они мечтали стать настоящими писателями. Киджиме удалось, однако в какой-то момент наступил творческий кризис и появились долги... Кидо работает редактором эротических новелл. Вновь встретившись с Киджимой, которым восхищался, Кидо предлагает ему начать писать эротику.