Die 13-jährige Giulia und der 11-jährige Riccardo besuchen ihre Tante Margherita in Castelcorvo. Sie lebt in einem alten Landhaus, welches sie gerade gekauft hat und in eine Pension umwandeln will. Die Eltern der beiden Geschwister müssen nach kurzer Zeit aus beruflichen Gründen wieder abreisen und bitten Tante Margherita darum, die Kinder für einige Zeit bei sich zu behalten. Vor allem Riccardo zeigt sich wenig begeistert von dieser Idee, da sein Handy nirgendwo Empfang hat und er nicht seine geliebten Videospiele zocken kann. Kurze Zeit später freunden sich die Geschwister mit zwei Kindern aus dem Dorf an: Matteo und Betta.

Giulia berichtet Riccardo und ihren Freunden Matteo und Betta aufgeregt, was sich in der letzten Nacht in der Dachkammer zugetragen hat. Riccardo glaubt ihr nicht, und macht sich lustig über ihre Erzählung. Matteo hingegen ist sehr besorgt, über die Sichtung von Giulia. Seine Großmutter erzählte ihm einst von der „Zeit der Hexen“, worauf die ungewöhnliche Uhrzeit von 23:61 Uhr hindeuten könnte, die der Radiowecker anzeigte. Die vier Freunde beschließen daraufhin, alle zusammen in der Dachkammer zu übernachten, um herauszufinden, was sich nach Mitternacht zutragen wird.

Riccardo und die anderen machen sich auf die Suche nach dem Brettspiel „Die Ritter von Castelcorvo“, aber niemand hat je davon gehört und im Internet ist auch nichts darüber zu finden. Betta drängt ihre Freunde dazu, es in einem kleinen, skurril wirkenden Laden zu versuchen: Dem Trödelladen von Frau Maria. Betta ist so davon überzeugt, in diesem Laden fündig zu werden, dass sie mit Riccardo eine Wette eingeht. Doch auch Frau Maria kann den vier Kindern nicht weiterhelfen und so muss Betta kurz darauf als Strauß verkleidet durch das Dorf laufen und sich zum Gespött der Leute machen.

Nachdem sie als Ritter vereidigt wurden, müssen Riccardo, Giulia, Betta und Matteo ein neues Rätsel lösen, um den Schlüssel des Morgens zu finden. Das Spielfeld schickt sie zu dem alten Brunnen neben der Burg von Castelcorvo. Auf dem Weg dorthin begegnen sie Zeno, der sich auffällig neugierig erkundigt, wo die Kinder denn hingehen würden und was sie vorhaben. Vor allem Riccardo wird ihm gegenüber langsam misstrauisch, doch Giulia beginnt langsam Gefühle für ihn zu entwickeln und glaubt nicht daran, dass er irgendetwas im Schilde führt.

Giulia, Riccardo, Betta und Matteo müssen ein neues Rätsel lösen, um den zweiten magischen Schlüssel zu finden. Diesmal schlägt das Spielfeld vor, sich das Haus von Tante Margherita genauer anzusehen, aber die Kinder wissen nicht, wo oder was sie suchen sollen. Giulia möchte sich später mit Zeno allein in einem Café treffen, doch ihre drei Freunde laden sich selbst ein und so sitzen sie kurze Zeit später zu fünft am Tisch. Zeno ist erst etwas überrascht, sie alle auf einmal anzutreffen, nutzt aber seine Chance, um Giulia, Betta, Matteo und Riccardo mit einer Art Hypnoseblick in einen tranceartigen Zustand zu versetzen.

Das Spiel hat die Ritter von Castelcorvo auf den Marktplatz gelotst, wo sich der alte Uhrturm befindet. Die Uhr ist seit Jahren defekt und zeigt immer dieselbe Zeit an: 10:20 Uhr. Es gibt zwar ein neues, kniffliges Rätsel zu lösen, aber nach dem Streit vom Vortag sind die Freunde immer noch gespalten, schlecht gelaunt und zu stolz, um sich wieder zusammen zu raufen. Betta verlangt eine Entschuldigung von Riccardo, aber er ist nicht bereit, seine Fehler zuzugeben und sieht sich im Unrecht. Während sich die Freunde streiten, treffen Aldo und seine fiese Bande ein.

Das Spielbrett wird ab sofort durch eine App ersetzt, die zwei neue Felder einblendet, welche den Park des Dorfes und das Trödelladen von Frau Maria zeigen. Giulia, Riccardo, Betta und Matteo müssen nun in kurzer Zeit zwei verschiedene Orte erreichen und parallel zwei verschiedene Rätsel lösen. In der App wird den Freunden zudem ein Countdown angezeigt. Wenn sie vor Ablauf der Zeit die Aufgaben nicht meistern können, ist das Spiel endgültig vorbei. Die Ritter von Castelcorvo haben nur drei Stunden, um das Doppelrätsel zu lösen.

Betta, Giulia, Riccardo und Matteo erreichen den Wald von Castelcorvo auf ihrer Suche nach dem Schlüssel des Abends, mit dem sie das Jenseits betreten können, um den Bruder von Betta zu retten, der von der gemeinen Hexe Stria gefangen gehalten wird. Doch wonach suchen sie genau?

Giulia, Riccardo, Betta und Matteo erkunden das Jenseits. Sie gehen durch die Tür und befinden sich im alten Herrenhaus von Castelcorvo. Doch während es in ihrer Welt menschenleer, voller Gerümpel, Staub und Spinnweben ist, scheint es hier im Jenseits bewohnt zu sein. Und das von niemand Geringeren als der bösen Hexe Stria. Überall sind Porträts der Hexe zu sehen, aus den oberen Stockwerken ist Kinderlachen zu hören.

Giulia steht der Hexe Stria gegenüber, welche die magischen Schlüssel für sich beansprucht. Doch sie trägt nur den Schlüssel des Morgens bei sich. Stria berührt die Stirn von Giulia und sieht den Schlüssel des Abends, welchen sie in der Hosentasche ihres Bruders versteckt hat. Die Hexe gerät daraufhin in Rage, so dass sie Giulia zusammen mit Matteo in eine Falle lockt und die anderen verfolgt. Währenddessen ist es Andrea gelungen, Betta in den Saal der Erinnerungen zu geleiten, wo die Hexe die Erinnerungen der gefangenen Kinder aufbewahrt.

Nachdem das Spiel die Freunde zu den beiden Schwestern geführt hat, gestehen sie den Rittern von Castelcorvo, dass sie gute Hexen sind, die schon immer Feindinnen der böshaften Stria waren. Sie erzählen ihnen außerdem die Geschichte der magischen Schlüssel. Diese wurden vor langer Zeit Stria entwendet, die deshalb niemanden mehr entführen konnte und sich daher versteckt hat.

Das nächste Rätsel, welches die Freunde lösen müssen, erweist sich als besonders knifflig und sie haben zuerst keine Ahnung, wo sie suchen sollen. Da kommt Giulia auf die Idee, an den Ort zu gehen, wo Zeno ihr die Rabenfeder gegeben hat. Dort angekommen, suchen sie alles ab, finden aber keinen Hinweis auf den Mitternachtsschlüssel.

Die Freunde finden heraus, dass der Mitternachtsschlüssel in einer Höhle unweit von Castelcorvo versteckt ist. Jedoch wird dieser vom grauenerregendem Herrn des Flüsterns, ein Dämon, der Trugbilder und Illusionen beherrscht, bewacht.

Giulia, Betta, Riccardo, Matteo und Andrea bereiten sich auf den großen Kampf gegen Stria vor. Die Hexe bietet den Kindern an, ein Spiel zu spielen, doch dieses Mal werden sie alle spielen. Die Freunde sind jedoch sehr misstrauisch. Schließlich kennen sie die Hexe und wissen, was für fiese Tricks sie auf Lager hat.