Главный герой фильма - подполковник Тура Саматов. Наступает 1986 год, началась перестройка, и после пересмотра дела Саматова выпускают из тюрьмы за отсутствием состава преступления. Он получает новое назначение на должность начальника водной милиции в городе на восточном берегу Каспийского моря со сложной криминогенной обстановкой. Обнаглевшие браконьеры открыто ловят рыбу во время нереста и затем распределяют её среди представителей местной власти. Ещё до назначения подполковника в городе был сожжён пункт рыбоохраны и в пожаре погиб инспектор Саттар Аббасов. Это дело рук мафии, которая промышляет продажей чёрной икры и осетровых. В поджоге признался браконьер Умар Кулиев, но истинный преступник, как оказывается, вовсе не он. Бандиты угрожают и новому начальнику милиции, но Тура Саматов и его помощник Силов, несмотря ни на что, полны решимости пресечь преступную деятельность группировки.