Akira lnugami is infected with a terrible poison, and the only known antidote has an unfortunate side effect – it turns him into a werewolf. He opts for survival but then has to cope with his new desires and with the attention of the military, which is interested in using his affliction for its own purposes.

都内の博徳学園に通う高校生・犬神明。一見、普通の少年の彼は、実は月齢の変化に影響されて超人化する狼男の末裔だった。学園を牛耳る暴力団の息子・羽黒との戦いを経て、担任教師・青鹿晶子への強い絆を感じた明だが、そんな彼の前に超人＝犬神族の不死性の秘密を求めて、世界中の情報機関が集結する。もう一人の狼男・神明、中国諜報機関の女スパイで「虎憑き」の虎4（フースー）たちの支援を受けつつ、苛酷な運命に挑む明だが。