Bösartige Yokai stehlen drei gefährliche Artefakte. Während Yusuke mit seinen neuen Kräften zu kämpfen hat, fallen in einem Park auf mysteriöse Weise Kinder zu Boden.

Um das letzte gefährliche Artefakt zurückzuholen, dringt Yusuke in eine Villa ein. Koenma weist ihm eine mächtige Mentorin zu, die ihm bei seinem Training helfen soll.

Auf Kubikukuri teilt sich Yusukes Team auf, um sich den Feinden zu stellen. Keiko, die in einer Zelle eingesperrt ist, trifft Yukina und schmiedet einen Fluchtplan.

Als Yusuke endlich Toguro gegenübersteht, kommt die schockierende Wahrheit ans Licht. Koenma stellt Sakyo zur Rede, während sich die Dämonenwelt immer weiter öffnet.