Selepas menyebabkan seorang pegawai digantung perkhidmatan, Ryu Su-yeol berada di ambang kenaikan pangkat. Oh Gyeong-tae mencari ibu seorang gadis yang hilang.

Su-yeol menjejak semula aktiviti Gyeong-tae sementara mencari lelaki bertopi keledar. Lee Hui-gyeom mencari rantai yang mungkin mempunyai bukti yang penting.

Su-yeol hilang kepercayaan Do Yu-gon. Sementara mencari rantai di rumah, Su-yeol menemui koleksi barang yang bukan miliknya.

Selepas memastikan keselamatan Gyeong-tae, Su-yeol bermain kotor. Setelah Kim Gye-sik kembali bekerja, unit narkotik menjejaki dadah jalanan.

Su-yeol menyiasat dengan teliti untuk membuktikan Hui-gyeom tidak bersalah. Namun, semakin dia menyelami kes itu, semakin mudah untuk dia memasuki suatu perangkap.

Su-yeol membuka kes yang telah ditutup. Dia berganding bahu dengan K untuk menyiasat secara senyap dan membongkar kelemahan musuh. Sementara itu, semakin ramai yang mati.

Su-yeol dan Hui-gyeom mengalihkan tumpuan kepada ketua kartel dadah. Cik Yong mengugut polis untuk mendapatkan semula aset yang dirampas.

Su-yeol mendapat tahu bahawa K berkait rapat dengan trauma zaman kanak-kanaknya. Seorang gadis muncul di balai polis sambil meracau dan berlumuran darah orang lain.

Apabila cebisan memorinya pulih, Su-yeol meneliti semula pembunuhan ayahnya. Dia menemui kes serupa dan mendapat tahu bahawa seseorang terlibat dalam kesemua kes itu.

Apabila identiti X terdedah, komplot gilanya dilaksanakan dengan semakin pantas. Dia memperlagakan Su-yeol dan K dengan mendedahkan naluri membunuh K.

Su-yeol melawat Shin Ju-hyeok untuk mendapatkan rawatan, namun K yang marah muncul. Seorang mangsa meluahkan isi hati selepas cubaan membunuh diri.

Su-yeol membahayakan orang sekelilingnya tatkala mencari kebenaran. Dia bersemuka dengan pembunuh gila buat kali terakhir di tempat segalanya bermula.