Nachdem ihr Baby während der Fütterung stirbt, hat es sich Kyoko zur Aufgabe gemacht, einen jungen Mann zu finden, der ihr Baby ersetzen soll. Nach einer Serie von unbefriedigenden Babysitter Jobs lernt Kyoko schließlich Mariko kennen, einen Studenten, der Kyoko als Köchin und Reinigungskraft ausnutzt. Doch Kyoko profitiert ebenfalls von dieser Anstellung, denn als sie Marikos Freund Toji kennenlernt, ist sie von seinem jugendlichem Charme sehr angezogen. In ihm sieht sie ihr verstorbenes Kind und es beginnt wenig später eine sexuelle Dreiecksbeziehung.