Cha Cha Woong je populární, i když poněkud jízlivý, jevištní a televizní kouzelník se zálibou ve velkolepé podívané. Jeho triky oslňují publikum, ale nikdo netuší, že má partu tajných pomocníků. Nejsou to však obyčejní kouzelníkovi asistenti: jsou to duchové. Cha Cha Woong se však bytostí z říše duchů nebojí - ve skutečnosti je považuje za své zaměstnance. A oni zase věří, že je jejich "šéf".

Jednoho dne se jeho cesta zkříží s cestou Go Seul Hae, mladé, vášnivé policistky. Pokusí se jí zbavit, zatímco ona vyšetřuje incident spojený s jedním z jeho kouzelnických představení. Brzy však naše hrdinka zjistí, že kouzelníkovy neobvyklé schopnosti by mohly být dokonalým nástrojem v boji proti zločinu. Podaří se jí ho přesvědčit, aby se připojil k policejnímu sboru ve snaze dopadnout ďábelské zločince a využít jeho přízračnou družinu k tomu, aby pomohla překazit plány zlých zločinců?

A co budou naši hrdinové dělat ve chvíli, kdy se do toho všeho připlete ještě láska?