薛家强完成三年卧底任务後，回港开设沐足店，继续收集情报。刑事情报科总督察章纪孜怀疑卓凯出狱後投入黑道，对他进行全面监视。家强与卓凯卷入器官贩卖案，联同女卧底窦亚希及保安局调查官韦作荣，合力捣破涉案集团。保安局及後新设安全情报机构，并邀得徐天堂加入，接管刑事情报科的工作。覃欢喜逃过一死後，暗中调查某社团的秘密。神秘社团原来由长兴已故龙头魏德信的弟弟魏德礼创立，他还设下布局，对家强、卓凯等展开报复。

Bao Seed engages in drug trafficking in Thailand. Unaware of Ah Deng's whereabouts, he is shocked to learn that she has died and promises to avenge her.

Bao Seed continues with his undercover work under his new superior Madam G. After serving time, Cheuk Hoi is released from prison and opens up a coffee shop, yet trouble continues to follow him in spite of his efforts. Ngai Tak Lai is a cop tracking on Bao Seed's tail. In truth, he is buoyed by an ulterior motive.

Tiết Gia Cường tiếp tục cùng CIB (Cục Tình Báo Hình Sự) thi hành nhiệm vụ truy bắt nhiều tội phạm khác nhau, trong khi đó Trác Khải vì 3 năm trước đã bắn kẻ đầu não của tập đoàn tội phạm là Tiền Thụy An bị thương nên bị phán 3 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, anh chọn mở quán cà phê cùng vợ mình là Mạc Tiễn Tình để sinh sống ổn định nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ bị đám người hắc bang truy sát. Mặt khác, Tổng Thanh Tra của CIB là Chương Kỷ Tư và nội gián trước đây của Trác Khải là Trịnh Thục Mai nghi ngờ rằng Trác Khải có ý định gia nhập hắc đạo, nên bí mật điều tra quan hệ giữa Trác Khải và đám người của hắc đạo...