Der Suizidversuch eines Schriftstellers und seiner Geliebten wird unwirsch von einem Lastwagen unterbrochen, der den Mann in eine andere Welt bringt. Dort sollte er eigentlich als Held mit übermenschlichen Kräften aufwachen – doch das Schicksal hat andere Pläne für ihn.

Die Gruppe trifft in der nächsten Stadt ein. Bei einer Audienz mit dem König wird der Sensei gebeten, über den künftigen Gemahl der Prinzessin zu entscheiden. In der Nacht trifft er sich mit der Prinzessin – und führt ein ernstes Gespräch mit ihr.

Sensei, Annette und Tama ziehen weiter zur nächsten Stadt. Unterwegs treffen sie ein Mädchen, das mit Drachen sprechen kann – und einen gewaltigen Groll gegen Weltenwechsler hegt.

Suzuki tyrannisiert die Bewohner von Vale. Sensei findet seine Persönlichkeitsentwicklung ausgesprochen spannend und beschließt, einen Roman über ihn zu schreiben. Dafür begibt er sich mit Ysha in dessen neues Schloss.

Sensei und die anderen werden in einem kleinen Dorf von einem Jungen betrogen, der ihnen einen Helden für die Reise vermitteln will, aber einfach mit dem Geld verschwindet. Von der Herbergsmutter erfahren sie dann, dass dieser Junge es auch nicht leicht hat.

Die Gruppe wird in Tamas Heimat von den Soldaten festgenommen und eingesperrt – nur Tama wird an einen anderen Ort gebracht. Dann erfahren sie von ihrer tragischen Vergangenheit.

Tama merkt, dass sie Kaibara nichts entgegenzusetzen hat. Doch dann erinnert sie sich an ihren Bruder und die Worte, die ihre Mutter ihr zu Lebzeiten mit auf den Weg gab.

Die Gruppe kommt in ein eigentlich friedliches Dorf am Fuße des Weltenbaums, doch seit dort vor Kurzem Weltenwechsler ein Casino eröffnet haben, geht alles den Bach runter. Doch es gibt einen Weltenwechsler, der für die Dorfbewohner kämpft …

Die Gruppe kommt durch eine Wüste und stellt fest, dass sie gar keine Erfahrung mit diesem Territorium haben. Dann verrät Nir ihnen, dass er aus der Umgebung kommt. Auf dem Weg zu einer Unterkunft treffen sie auf eine Gruppe von Banditen, doch Nir fällt der Kampf nicht leicht …

Ein Krieg tobt zwischen der Kirche, den Zwergen und dem gefallenen Engel der Melancholie. Zufällig werden auch der Sensei und die anderen in diese Schlacht mit hineingezogen. Zum Glück haben sie den Großmagier Wolff auf ihrer Seite. Doch dann taucht eine junge Frau auf …

Sensei und die anderen konfrontieren Yuriko, die Wolff entführt hat, doch haben schwer mit den untoten Soldaten zu kämpfen. Dann enthüllt die alte Frau, die Sensei begleitet hat, wer sie wirklich ist …

Die anderen jagen Sensei hinterher, der sich jedoch mit seinem Sargauto direkt ins Land der Feen aufmacht. Doch wer dort hinwill, muss zunächst eine Prüfung bestehen.