On vacation Solo is asked by an old love interest, Clara Valdar (Madlyn Rhue) to help her smuggle Gypsy leader Emil (Jacques Aubuchon) out of Terbuf with evidence that the corrupt head of the secret police, Colonel Morisco (Alan Caillou), has been embezzling foreign aid money with the aid of the repulsive Major Vicek (Albert Paulsen).

Solo et Kuryakin, passant du temps libre à Rome, sont approchés par Clara, une ancienne flamme de Solo. Elle demande l'aide de Solo pour qu'Emil, un chef gitan, puisse s'échapper de Terbuf avec des papiers qui impliquent la direction corrompue de ce pays. Kuryakin suit. Sa connaissance des gitans et sa lucidité (en ce qui concerne Clara) seront d'une grande aide pour Solo.

Solo et Kuryakin, passant du temps libre à Rome, sont approchés par Clara, une ancienne flamme de Solo. Elle demande l'aide de Solo pour qu'Emil, un chef gitan, puisse s'échapper de Terbuf avec des papiers qui impliquent la direction corrompue de ce pays. Kuryakin suit. Sa connaissance des gitans et sa lucidité (en ce qui concerne Clara) seront d'une grande aide pour Solo.