In Yugoslavia, Solo and Illya are aided by Marion Raven (Jill Ireland) in stopping Gervaise Ravel (Anne Francis) and her partners from using a fear gas to overthrow various governments. While two of them are captured, two of them escape, and the story continues in "The Giuoco Piano Affair"

Les agents de l'UNCLE Napoleon Solo et Illya Kuraykin font face à une conspiration à quatre volets composée d'une femme ambitieuse (Gervaise Ravel), de son riche petit ami (Harold Bufferton), d'un officier militaire en disgrâce et d'un scientifique qui a mis au point un produit chimique qui provoque la peur. Solo et Kuryakin sont aidés par la fille (Marion Raven) d'un homme tué à la suite du complot.

Les agents de l'UNCLE Napoleon Solo et Illya Kuraykin font face à une conspiration à quatre volets composée d'une femme ambitieuse (Gervaise Ravel), de son riche petit ami (Harold Bufferton), d'un officier militaire en disgrâce et d'un scientifique qui a mis au point un produit chimique qui provoque la peur. Solo et Kuryakin sont aidés par la fille (Marion Raven) d'un homme tué à la suite du complot.