THRUSH creates a double for Solo, and with the seductive aid of Serena (Senta Berger), Darius Two (Michael Evans) kidnaps Solo and substitutes the phony into U.N.C.L.E.'s efforts to transport the code to a secret new weapon. Illya and stewardess Sandy Wister (Sharon Farrell) eventually realize a switch has been made, and the real Solo escapes and in a climactic scene battles "himself".

Thrush cherche à contrôler le "Project Earthsave", une source d'énergie à utiliser si jamais la Terre est envahie. À cette fin, le groupe a eu recours à la chirurgie plastique pour transformer l'un de ses agents en sosie de Napoléon Solo. Solo doit diriger une équipe d'agents UNCLE qui agissent en tant que coursiers avec la nouvelle combinaison pour le coffre-fort du projet Earthsave.

Thrush cherche à contrôler le "Project Earthsave", une source d'énergie à utiliser si jamais la Terre est envahie. À cette fin, le groupe a eu recours à la chirurgie plastique pour transformer l'un de ses agents en sosie de Napoléon Solo. Solo doit diriger une équipe d'agents UNCLE qui agissent en tant que coursiers avec la nouvelle combinaison pour le coffre-fort du projet Earthsave.