Solo and Illya find that THRUSH agent Colonel Picks has developed exploding apples, which will be used to trigger a nuclear stockpile. Nina Lillette, a pretty hillbilly girl, latches onto them for excitement. Illya joins a picking crew at the farm, but he is buried alive in a tunnel with the volatile apples.

Solo ( Robert Vaughn ) fait face à des agents de Thrush, une fille ( Jeannine Reilly ), son père armé d'un fusil de chasse ( Gil Lamb ) et un prédicateur ( Dub Taylor ), alors que lui et Kuryakin ( David McCallum ) recherchent des pommes qui explosent.

Solo ( Robert Vaughn ) fait face à des agents de Thrush, une fille ( Jeannine Reilly ), son père armé d'un fusil de chasse ( Gil Lamb ) et un prédicateur ( Dub Taylor ), alors que lui et Kuryakin ( David McCallum ) recherchent des pommes qui explosent.

Als Handlungsreisende getarnt, fahren Napoleon Solo und Illya Kuryakin nach Purple Valley. Sie sollen einem Stoff auf die Spur kommen, der Äpfel in hochexplosiven Sprengstoff verwandelt. Bei ihrer Suche wird Illya von Colonel Picks enttarnt und in ein unterirdisches Gefängnis gebracht. Illya gelingt jedoch die Flucht und ein Mitgefangener führt in ein Labor, in dem die Äpfel präpariert werden.