Televizní adaptace stejnojmenného románu Karla Houby, zachycující osudy jednotlivců i společnosti v období od roku 1938 do konce války. Píše se rok 1938. Pavlu Danešovi hrozí na vysvědčení dvě čtyřky. Jeho otec hokynář mu zařídí doučování u vysokoškoláka Lipenského. Ten pomůže Pavlovi zlepšit si známky, zároveň ho však seznamuje s politickou situací a získá ho pro spolupráci s Výborem solidarity, který mj. rozšiřuje letáky na pomoc Španělsku a pomáhá německým uprchlíkům. Pavel se zamiluje do Lízy Gutmanové, které je dcerou německého židovského bankéře. Pavel ji přemlouvá, aby neodjížděla do Londýna. Je přesvědčen, že válka nebude. V roce 1939 už ale ztrácí iluze a přemlouvá ji, aby do Londýna odjela, ale Líza odmítá. Je odvedena do Terezína...