Ein Schloss in einer geheimnisvollen Welt. Zwei verdächtige Majin beobachten einen Monitor: Gomah und Degesu! Der Monitor zeigt Goku und die anderen im Kampf gegen Majin Boo. Gomah und Degesu machen sich auf den Weg zur Erde.

Gomah ließ Goku und seine Freunde schrumpfen. Sie erkennen, dass sie in die Dämonenwelt müssen und bereiten alles vor. Goku holt seinen Mönchsstab und sieht der Reise mit Spannung entgegen. Doch dann taucht der mysteriöse Majin Glorio auf!

Goku, Kaioshin und Glorio machen sich auf den Weg ins "Dämonenreich". Ihr Flugzeug fliegt durch den Weltraum und eine geheimnisvolle Dimension. Sie erreichen den Eingang zum Dämonenreich, die „Dritte Dämonenwelt“!

Goku und seine Begleiter machen sich zu Fuß auf den Weg durch die Dritte Dämonenwelt, und erreichen ein einsames Autokino. Dort treffen sie auf seltsame Souvenirs und ein ziemlich gesprächiges und schrulliges Majin-Paar!

Der maskierte Majin, der zu Goku und seinen Begleitern gestoßen ist, ist ein junges Mädchen namens Panzy! Während Glorio ihr die kalte Schulter zeigt, besteht Panzy darauf, sie zu begleiten. Die Gruppe erreicht ein verdächtiges Schloss!

Nach einer Begegnung mit der Gendarmerie, den Wächtern des Reichs der Dämonen, müssen die vier in einer Höhle kampieren, wo sie auf weitere Probleme stoßen! Der rätselhafte Glorio entfesselt Blitzmagie gegen Goku, um die Situation zu lösen!

Goku und seine Freunde setzen ihre Reise fort. Doch die Gendarmerie taucht auf und versperrt ihnen den Weg, wohl weil sie den Standort von Panzys magischen Halsbandes kennt. Kann das Band zu ihren Freunden Panzy vor der Gefahr bewahren?!

Der Kampf mit einem Tamagami beginnt! Die Tamagamis sind die unbesiegten Wächter der Dragon Balls. Panzy und die anderen sind überrascht, als sie sehen, wie Goku gegen einen solchen Gegner kämpft. Was passiert, wenn der Kampf sich zuspitzt?

Gerüchte über Gokus Taten auf der Dritten Dämonenwelt verbreiten sich im Reich der Dämonen. Daher taucht Goku in einem Hotel unter, aber auf der Dritten Dämonenwelt müssen sie auf der Hut sein. Diebe durchschauen seine Verkleidung!

Goku und seine Gefährten erreichen die Zweite Dämonenwelt, auf der sich ein riesiger Ozean ausbreitet! Die Gruppe ist erstaunt über die neue Welt, wird aber sofort von der Gendarmerie angegriffen, die von Gomah geschickt wurde!

Wieder vereint, erreichen Goku und seine Freunde einen ihnen scheinbar bekannten Planeten. Als sie sich auf den Weg machen, nähert sich ein verdächtiger Schatten! Der legendäre Namekianer, der allein im Reich der Dämonen geblieben ist!

Vegetas Kampf mit den Tamagami ist ausgeglichen, aber er wird unter Wasser gezwungen, was ungewohnt für ihn ist, und er hat zu kämpfen! Er wird in die Enge getrieben und sinkt auf den Meeresboden. Aber dann entfesselt er seine wahre Stärke!

Als Goku und seine Gefährten sich auf den Weg zu Gomah machen, landen sie wegen eines Problems auf einem bestimmten Planeten, der voller Überraschungen ist, und auf dem selbst die Dämonenkönige Angst haben, sich zu bewegen!

Um Gokus Vormarsch zu stoppen, begeht Gomah ein unglaubliches Tabu! Goku und seine Gefährten können nicht mehr weitermachen. Gerade als es scheint, dass ihr Abenteuer zu Ende ist, enthüllt ein gewisser Jemand seine wahre Macht!

Das Böse Dritte Auge bietet absolute Macht im Reich der Dämonen. König Gomah bestätigt seinen Standort und macht sich auf den Weg, um es zu holen! Wird sich das Dritte Auge auf Gomahs Stirn öffnen?

Goku und seine Gefährten erreichen endlich Gomahs Palast. Doch Kadem und die mächtige Spezialeinheit der Gendarmerie versperren ihnen den Weg! Währenddessen setzt Degesu im Palast seine eigenen Ambitionen durch!

Goku und seine Gefährten treten gegen Arins an. Alles steht auf dem Spiel, als der Kampf beginnt. Doch plötzlich steht ein verwandelter König Gomah vor den beiden Kontrahenten!

Der Kampf verläuft für Goku und seine Gefährten weiterhin schlecht. Nach langem Zögern setzt Glorio den geheimen Plan von Arins in die Tat um! Während seine Freunde staunend zusehen, setzt Glorios Verrat etwas in Bewegung!

Nachdem Goku sich erholt hat, geht er endlich über seine Grenzen hinaus! Um den mächtigen Giganten Gomah zu besiegen, der sich durch die Kraft des Dritten Auges ständig regeneriert, gibt jeder sein Bestes in einer epischen Schlacht!