Daniel is sentenced to audio/visual class as punishment for attempting to pull the fire alarm to get out of taking a test. Lindsay is accepted to a two-week academic summit. Nick has a new girlfriend and takes up disco dancing.

Daniel wordt veroordeeld tot audio-/visuele les als straf omdat hij heeft geprobeerd het brandalarm te activeren om onder een toets uit te komen. Lindsay wordt toegelaten tot een academische top van twee weken. Nick heeft een nieuwe vriendin en begint met discodansen.

De peur de louper son interrogation et d’ainsi redoubler, Daniel déclenche l’alarme à incendie. Pris en flagrant délit, il écope d’une punition peu ordinaire. Il va devoir rejoindre le club d’audio-visuel où opère les geeks. Nick surprend tout le monde en prenant des cours de disco. À la suite de qualités remarquables de Lindsay, elle reçoit une invitation à un sommet d'enseignement à l'Université du Michigan se déroule pendant l'été. Toutefois, elle n'est pas sûr de savoir si elle veut ou non y participer.

Neal wird nicht mit der Tatsache fertig, dass sein Vater eine Affäre hat. Als Ventil für seine angestauten Aggressionen und Unsicherheiten kauft er sich eine Bauchredner-Puppe, die all das ausspricht, was er selbst nicht zu sagen wagt. Zugleich aber fällt er in der Schule negativ auf, weil sich seine Noten verschlechtern und er sich seinen Lehrern gegenüber vorlaut und aufsässig benimmt. Sam und Bill beobachten das veränderte Verhalten ihres Freundes mit einer Mischung aus Belustigung und Sorge. Aber nicht einmal Neals älterer Bruder Barry, der gerade zu Besuch ist und um die Eskapaden des Vaters schon lange weiß, kann Neal besänftigen. Der coole Barry hat ohnehin nur Augen für Lindsay – die sich seine charmanten Avancen gerne gefallen lässt.

Derweil plant Daniel nach einem Streit mit Kim, bei der ausgeflippten Punkerin Jenna zu landen: Mit einer durchgeknallten Punkfrisur versucht er bei einem Punkrock-Konzert Eindruck zu schinden – leider ohne den erhofften Erfolg. Am gleichen Abend kommt es auf der traditionellen Nachbarschafts-Party von Neals Eltern zu einem Eklat: Von seinem Vater dazu gedrängt, den Gästen einen Bauchredner-Sketch vorzuführen, entlädt der Junge all seinen Zorn in einer bösartig-satirischen Tirade auf Kosten seines Vaters.

ניל מתלבט אם לספר לאמו על בגידתו של אביו, והדבר משפיע על לימודיו. קים נפרדת מדניאל והוא מחזר אחרי פנקיסטית שנשרה מבית הספר, מה שכמעט גורם לו לעשות פירסינג.

Los guais descubren que Nick va a concursar en una discoteca con su nueva chica. Lindsay se enfrenta a una decisión que podría dar un giro a su vida.