一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。风铃镇马家和冯家世代结怨，两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯中岳（乳名驴子）（何冰饰）娶媳妇。冯驴子对镇上教书先生的女儿黑葡萄（罗海琼饰）情有独钟，但黑葡萄已被父亲许配给了马爷的儿子马万海（修庆饰）。马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪洗劫冯家，冯家败落。