Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Беззаботная студенческая жизнь девушки навсегда меняется, когда её вербует КГБ. Внешне Юля очень похожа на покойную супругу Джима Уиллера, американского шпиона. Чтобы вывести его на чистую воду и найти «крота» в советской оборонной промышленности, Юле предстоит попасть в ближайшее окружение Уиллера.