Als ihre Pläne für einen Krieg gegen Kells aufgedeckt werden, beginnt die böse Königin Maeve von Temra, ein Monster zu erschaffen, um gegen die Truppen von Kells zu kämpfen. Nachdem ihnen von der alten Schriftrolle erzählt wurde, die den legendären Krieger Draganta finden kann, machen sich Rohan und Angus auf den Weg und treffen unterwegs auf Ivar. Prinzessin Deirdre folgt ihnen, als die vier durch ein Portal in der Erde fallen.

Den Rittern gelingt es nicht, Pyron, den Feuerdrachen, zu zähmen und sie erkennen, dass sie ihre Rüstungen dazu benötigen. Rohan ist der Erste, der den Eislord von Temra besiegt, um seine Rüstung zu erhalten, und dann den anderen bei der Bekämpfung eines Giganten hilft.

Deirdre stellt sich der Blitzfledermaus von Temra, um ihre Rüstung zu erhalten. Unterdessen täuscht Maeve Rohan vor, dass Temra Frieden mit Kells will, damit sie den Wolfshund von Temra auf ihn hetzen kann.

Ivar kämpft, auf der vermeintlichen Suche nach dem gestolenen Kelch seines Landes, gegen die Seeschlange von Temra, um seine Rüstung zu erlangen. Währenddessen schützen die anderen ein Dorf vor einem Zyklopen.

Maeve lässt ihre Soldaten Angus entführen, um ihn daran zu hindern, dem Felswolf von Temra gegenüberzutreten. Als seine Freunde ihn retten, stellt sich Angus dem Felswolf, während die anderen gegen den Bullen von Temra kämpfen.

Die Ritter versuchen, Pyron, den Feuerdrachen auf ihre Seite zu ziehen.

Den Rittern gelingt es, Pyron zu kontrollieren und als einen wertvollen Verbündeten zu gewinnen.

Pyron enthüllt, dass Rohan selbst der legendäre Ritter Draganta ist, was ihm unbehagen bereitet. Maeve nutzt dies aus, um einen Zauber zu wirken, der die anderen Ritter gegeneinander aufbringt.

Mider bringt die Ritter dazu, ihre Waffen abzugeben, während er das Feenreich Tir Na Nog übernimmt.

Maeve benutzt eine Pflanze, um Pyron den Feuerdrachen zu kontrollieren, und zwingt die Ritter, gegen ihn zu kämpfen.

Maeve und Torc bringen Rohan dazu, eine Beschwörung aufzusagen und erwecken so den uralten dreiköpfigen Drachen Tyrune zum Leben.

Die Ritter müssen Pyron befreien, um Tyrune zu besiegen.

Die Fee Aideen reist nach Tir Na Nog und beschafft dort einen Trank, welcher die Stärke steigern soll. Aideen gibt diesen Trank Deirdre, welche sich stattdessen in Stein verwandelt. Aideen versucht die Wirkung wieder aufzuheben.

Cahads Druidenlehrer Sithchenn kommt nach Kells und scheint dem König zu helfen, wodurch sich Cahad überflüssig fühlt. Als jedoch entdeckt wird, dass der Druide für Maeve arbeitet, muss Cahad seine Zweifel überwinden und gegen seinen Mentor kämpfen.

Als König Chonchobar durch einen Zauber in Form eines Geschenks erkrankt, muss Deirdre an seiner Stelle Königin werden. Doch ihre Sorge, die falschen Entscheidungen zu treffen, drängt sie dazu, eine Herausforderung von Maeve anzunehmen, die in einer Katastrophe enden könnte.

Maeve nutzt einen Feiertag in Kells aus, um geisterhafte Kreaturen zum Angriff zu schicken.

Die Fee Aideen nimmt einen Zauber von Maeve an, der sie in einen Menschen verwandelt, damit sie Rohan bezirzen kann. Maeve nutzt die Gelegenheit, um Deirdre zu entführen, und zwingt Aideen, zwischen der Prinzessin und ihrer neuen Gestalt zu wählen.

Ein Bote aus Ivars Heimat bittet um seine Rückkehr, als Nachrichten über einen neuen Angriff von Temra eintreffen. Beides ist Teil eines Plans von Maeve, um die Ritter zu trennen, während sie schlafbringenden Nebel einsetzt, um Kells zu übernehmen.

Auf einem Auftrag für Cahad trinkt Deirdre aus einem magischen Teich, der sie in eine Hexe verwandelt. Als sie zu Feenkönig Fin Varra geht und diesen um Hilfe bittet, ist er von ihrem neuen Aussehen angetan und verkleinert sie, um mit ihr zusammen zu sein.

Um ein Bündnis zu schmieden, stimmt König Chonchobar zu, Prinzessin Deirdre mit Garret zu verheiraten, einem Prinzen eines anderen Landes. Seine Arroganz stößt jedoch bald allen Rittern sauer auf und bitten Ihn zu gehen.

Maeve spricht einen Zauber über Garrett, um ihn zu ihrem Kämpfer zu machen. Bald gelingt es ihm, die Ritter zu besiegen und ihre Waffen zu stehlen.

Als ihnen gesagt wird, dass Garrett wichtig für die Zukunft von Kells ist, versuchen die Rittern, ihn von seinem Zauber zu befreien.

Garrett muss seine Arroganz überwinden, um der neue Mystic Knight zu werden, wenn er in den Banshee-Wäldern gegen eine riesige Spinne kämpft. Während Garrett mit der riesigen Spinne kämpft, ruft Mider vier der Gespenster der Banshee-Wälder herbei, um gegen die anderen Ritter zu kämpfen.

Die Ritter entdecken ein Drachenei im Wald und müssen es vor Maeve verbergen. In der Zwischenzeit freundet sich Angus mit einigen Diebsfreunden aus alter Zeit an, während sich Deirdre und Garrett bemühen, ihre Beziehung zu verbessern.

Nachdem es geschlüpft ist, wird das Babydrachen sowohl von den Rittern als auch von Maeve gesucht.

Als die Nordmänner, ein Volk brutaler Invasoren, König Chonchobar entführen und die ganze Insel bedrohen, bieten die Ritter Maeve einen Waffenstillstand an, um sie abzuwehren. Die Invasion ist jedoch nur ein Trick von Maeve, um Kells zu übernehmen.

Ivar erfährt die Geschichte, wie Angus und Rohan als Kinder Freunde wurden, sowie wie sich Torc Maeve anschloss.

Rohan und Deirdre arbeiten daran, Angus zu entlasten, als er beschuldigt wird, Dorfbewohner auszurauben und deren Eigentum zu beschädigen. Während Ivar damit beschäftigt ist, den wahren Schuldigen zu finden, beschwört Maeve ein Feuermonster und schickt es nach Kells.

Indem er Cahad dazu bringt, ihn in menschengroße Größe zu verwandeln, stürzt Mider Königin Maeve und wird Herrscher von Temra. Als sie erkennen, dass die machthungrige Fee eine noch gefährlichere Bedrohung darstellt, helfen die Ritter Maeve dabei, ihren Thron zurückzugewinnen, als Antwort auf den Rat von Feenkönig Fin Varra.

Als Torc Tir Na Nog betritt, stiehlt er eine mächtige Waffe, die es ihm ermöglicht, die Ritter herauszufordern.

Ivar schafft es endlich, den Kelch seines Volkes von Torc zurückzustehlen. Jedoch ist der Kelch Miders Verbindung zu den dunklen Reichen und ihn zurück in Ivars Königreich zu bringen, ist zu gefährlich. Ivar entscheidet sich dennoch, den Kelch mitzunehmen, wird aber von Maeve gefangen genommen, während Mider in Schloss Kells strandet.

König Conchobar wird von einer betörenden Besucherin besucht, aber Deirdre spürt, dass etwas nicht stimmt.

Um einen Sturm dunkler Magie zu stoppen, müssen die Könige von Kells und Tir Na Nog für einen Tag die Plätze tauschen. Während Conchobar die Feen zu einer Kampftruppe organisiert, lassen die lockeren Methoden von Fin Varra, die Soldaten Kells angreifbar zurück.

Nachdem er einen Waldelfen gerettet hat, wird Angus ein Wunsch angeboten und die anderen Ritter drängen ihn, ihn für ihre eigenen Wünsche zu verwenden.

Die Ritter müssen den entführten Fin Varra finden, bevor Maeve seine Kräfte stiehlt.

Eifersucht auf Rohans Ruf führt dazu, dass Angus sich mit seinem Freund zerstreitet.

Ein junger Prinz, der sein Königreich mit Temra verbünden will, kommt, um es zu beanspruchen, und die Ritter müssen ihn trotz seiner vorlauten Einstellung beschützen.

Eine wunderschöne Prinzessin namens Lynette wird von den Spähern von Fin Varra ohne Gedächtnis an den Ufern von Kells gefunden. Garrett kommt ihr näher, während ihre Ankunft mit dem Angriff des monströsen Grindon zusammenfällt.

Maeve wirkt einen Zauber auf Rohan, der ihn an seinen Fähigkeiten zweifeln lässt und ihn im Kampf schwächt.

Maeve erweckt den legendären Krieger Balin wieder zum Leben und setzt ihn gegen Kells ein, was Rohan dazu zwingt, gegen sein Idol zu kämpfen.

Maeve erweckt einen alten Krieger zum Leben, der einen Stab benutzt, um den Willen der Soldaten von Kells und der Ritter zu kontrollieren.

Als sich der Krieg gegen sie wendet, zieht Maeve ihre Geheimwaffe hervor, die von ihrem Lehrer Nemain aufgezogen wurde: Lugad, ein monströser Krieger.

Lugad hilft dabei, das Kriegsgeschehen für Temra zu wenden, während die Ritter einen Weg finden müssen, ihn zu stoppen. Rohan besteht eine gefährliche Prüfung, um eine noch mächtigere Rüstung zu erlangen.

Rohan stellt sich Lugad allein und macht eine atemberaubende Entdeckung, die sie miteinander verbindet.

Rohan muss versuchen, Lugad von der Wahrheit über ihre Gemeinsamkeiten zu überzeugen.

Von Maeve gefangen genommen, ist Rohan schockiert, als er das Geheimnis seiner Herkunft erfährt.

In Erwägung ziehend, Kells zu verlassen, entscheidet sich Rohan zu bleiben und zu kämpfen, während Garrett zurückkehrt, um bei der Schlacht zu helfen.

Maeve startet einen vollen Angriff auf die Burg von Kells, der die Ritter und König Conchobar zum Rückzug zwingt.

Rohan muss sein Schicksal annehmen, um Maeve ein für alle Mal zu besiegen.