江戸の町では、御前試合の話でもちきり。剣豪・荒木又右衛門と槍の名手・河合甚左衛門（和崎俊哉）、強者同志の対戦。しかも河合の甥・又五郎は、荒木の義弟・数馬の敵。つまり敵討ちの前哨戦になるという。御前試合に招かれた長七郎も、それを懸念していた。二人の試合は相打ちに見えたが、検分役の柳生宗冬（丹波哲郎）は河合の勝ちと判定した。不服を申し出た荒木が、思わず脇差しを抜こうとしたのを長七郎がとりなした。またまた柳生が絡んでいることを直感した長七郎が調べてみると、敵討ちにことよせて備前岡山藩取り潰しの陰謀が見えてくる。それを防ぐには、敵討ちを止めさせるしかないが、「敵討ちは武士道である」という荒木を説得することはできるのか？！