Amtmann Zaluskowski von der Hamburger Zollfahndung stößt zufällig auf den persischen Händler Nazarani. Es scheint, dass er von Hamburg aus mit einem weit ausgebreiteten Filialennetz in Europa den Iran mit Kriegsgeräten versorgt.

Zollfahnder Zaluskowski ist einem Subventionsbetrug auf der Spur: große Mengen von Pecorino-Käse aus Sardinien werden über Genua und Hamburg nach USA verschifft und im Kreislauf zurück nach Italien. Eine Gruppe von Käsehändlern nutzt die EG-Verordnungen, nach denen bei Ausfuhr von hochwertigem Schafkäse Subventionen gezahlt werden.

Zollamtsrat Zaluskowski glaubt zunächst an einen Bagatellfall, als seine Kollegen den Rentner Schobert auf einer Helgoland-Butterfahrt beim Schmuggeln einiger Goldbarren erwischen. Schobert sagt jedoch aus, er sei vom Antiquitätenhändler Justus Hinrichsen und seiner Schwester Chrissy beauftragt worden. Zaluskowski ermittelt, dass der Rentner Schobert ein Mitglied eines raffiniert aufgebauten Goldhändlerringes ist. Hinrichsen „bezieht“ Gold über die Schweiz oder Helgoland zollfrei und ohne Umsatzsteuer, schmilzt es in seinen Geschäften zusammen und verkauft es in der „Gold-Stadt“ Pforzheim zuzüglich Umsatzsteuer weiter.

Die DEA – US-Drug Enforcement Administration – , eine weltweit gegen den Rauschgifthandel operierende Organisation, gibt den entscheidenden Hinweis auf einen großen Rauschgifttransport: Der betreffende Lkw ist in Istanbul gestartet und soll mit einer Ladung Südfrüchte nach Deutschland weiterfahren. Der türkische Kollege Öner hat nicht nur festgestellt, dass dieser Früchte-Lkw Heroin enthält, sondern er hat auch ein Foto gemacht, das einen blonden Deutschen zeigt. Während Zaluskowskis Kollegen vom Zoll nach der Identität des Deutschen mit Decknamen Kasten suchen, bereitet sich Zaluskowski selbst auf den Empfang des Heroin-Lastzuges vor.