The following morning Alcor surprises Hibiki, Daichi and Io by making breakfast for them, while Io withholds her fate from Hibiki and Daichi. Later, Alcor visits Yamato and expresses his concern over what consequences Io's death would have on Hibiki, although Yamato shows no sympathy for Alcor's anguish. Finally, Io is summoned by the JP's while Hibiki and co. are briefed on the Septentrione: Mizar's abilities of self-replication. As the group expresses concern on a battle plan, Yamato and Makoto reveal to their horror, Io inside a machine connected to the "Brionac" and their plan involving Io's sacrifice for Lugh. Furious, Hibiki demands another plan, although Yamato's logic trumps him. Finally Mizar manifests in Tokyo prompting Yamato to begin the summoning for Lugh. Simultaneously, Hibiki, Daichi and Hinako receive Io's death clip, causing Hibiki to storm out of the JP's headquarters.

Le prochain adversaire arrive … Seul Lugh peut lui faire face et le battre. Seule Io peut manipuler Lugh. Son sacrifice va-t-il lui permettre de sauver ses amis et l'humanité ?

Mizar, der sechste Septentrion, wird sich schon bald in Tokyo manifestieren, doch Yamato hat bereits seinen Weg berechnet und einen Angriffsplan aufgestellt. Um Mizar zu bezwingen, wird JP's einen mächtigen Dämon namens Lugh beschwören. Doch zur Kontrolle muss ein menschliches Gefäß in ihm platziert werden, das unweigerlich zerstört wird. Io soll als Gefäß dienen und als die anderen von ihrem Schicksal erfahren, macht Hibiki einen verzweifelten Schritt, um sie von ihrem sicheren Tod zu bewahren.

｢仕方ないから、死ぬの？ そんなの認めない｣｢心の通っていない、結果だけを求める未来なんてごめんだ｣次なるセプテントリオンを倒すために、生贄となることを命じられたイオ。自分自身の過去と価値を見つめ直し、彼女は自ら生贄となる道を選ぶ。しかし、必要な犠牲など認めたくないヒビキは自らも戦場に赴く。絶対に仲間を守るという強い思いが引き起こしたものとは…。