U prošlosti Zemlje bajki upoznajemo se sa Vilom Skarletom, koji kasnije postaje Žandar srca. Vil se pridružuje Robin Hudovoj bandi i nagovara ih da ukradu zlato iz Grdaninog zamka. Vil za sebe i devojku koju voli krade čarobno ogledalo. U međuvremenu, u sadašnjosti Zemlje čuda Sajrus je uspešno prevario Džafara i Crvenu kraljicu. Alisa otkriva nešto što je Beli zec krio.

In een flashback is Will Scarlet te zien, die in Wonderland de Knave of Hearts is. Will is lid van Robin Hoods Merry Men en wil met de groep goud stelen uit het kasteel van Maleficent. Daar neemt hij zelf een magische spiegel mee en dat heeft grote gevolgen. Ondertussen, in het hedendaagse Wonderland, lukt het Cyrus om Jafar en de Red Queen in een val te laten trappen. Zij sturen een Bandersnatch achter Alice aan, die iets onthult wat White Rabbit eerst verborgen hield.

With the Genie's bottle in her clutches, the Red Queen sends the Bandersnatch after Alice since Jafar needs her in order to use Cyrus (who is discovered to have contacted her). Alice and the Knave of Hearts head to the house of the Grendel in the Whispering Woods to obtain the Forget-Me-Knot so that they can find out who stole Cyrus's bottle before Jafar could steal it. In the Knave of Hearts's flashback, it is shown that he joined up with Robin Hood's Merry Men back when he was Will Scarlet. It is also revealed that Wonderland's Red Queen was once his love Anastasia.

Alice et le Valet se rendent dans le repaire de la Chenille pour obtenir le Myosotis, seul moyen de voir le passé et de découvrir qui a volé la lampe de Cyrus. Jafar et la Reine de Cœur essaient quant à eux de trouver un moyen de forcer Alice à utiliser ses trois souhaits.

Alice und Knave suchen den Dieb, der Cyrus’ Flasche gestohlen hat. Dazu benötigen sie das Vergissmeinnicht – ein Seil, das in die Vergangenheit blicken kann. Will Scarlet überzeugt Robin Hood und dessen fröhliche Gefährten, Maleficent zu bestehlen…

בארץ הפלאות, סיירוס מערים על המלכה האדומה וג'אפר, ושולח אותם למרדף שווא אחרי אליס. בעבר, אנשיו של רובין הוד מצטרפים אל נסיך הלבבות, ומשתכנעים לפרוץ לטירה של מאליפיסנט כדי לגנוב את מראת הקסמים.

Alice e Will non sanno capacitarsi del furto dell'ampolla, quando a lui viene l'idea di usare una corda magica, la Corda-che-mai-scorda, che può mostrare cosa è accaduto nel passato sul luogo verso cui si guarda. Will ricorda che ad averlo era il Brucaliffo, che si rivela un essere piuttosto scaltro e poco affidabile.

네이브의 과거가 밝혀진다.

Will Scarlet convence os homens de Robin Hood a roubarem o ouro de Malévola.

Несколько лет назад в Зачарованном лесу Уилл Скарлетт вступает в банду Робина Гуда. Наши дни. Алиса и Валет пытаются выяснить, кто забрал лампу. Джафар перехватывает послание Алисы и вместе с Королевой ищет способ вынудить Алису загадать желание. Алиса и Валет попадают в ловушку, но с помощью желаний им удаётся спастись. Королева и Джафар обманом вынуждают Генделя выдать своих гостей. Алиса и Валет узнают о предательстве Кролика.

Will Scarlet, que resulta ser la gran Jota de Corazones, ha entrado en el grupo de Robin Hood y convence a todos para robar el oro que oculta Maléfica en su castillo. Además, él se lleva un espejo encantado, lo que le traerá graves consecuencias. Mientras, en el País de las Maravillas, Cyrus consigue engañar a Jafar y a la Reina Roja para que envíen a un Magnapresa a acabar con Alicia, que descubre algo que ha estado ocultando el Conejo Blanco.