Edward figures a way to change identities on his own, but it may be risky. Tom meets up with a stranger who is aware of his alter ego, and Edward is sent on a secret mission by Mavis and Alistair on his own without the usual backup.

Lors d'une mission, Edward trouve par hasard le moyen de faire disparaître Henry. De son côté, Tom s'occupe d'un problème qui met en danger sa double vie. Mavis et Alistair envoient Edward dans une mission où il doit s'occupe d'un ancien agent du Département de la défense.

Henry felébred az egyik akció során, majd fogságba esik. Vallatás közben egy jéggel telített kádba teszik, melybe áramot vezetnek. Ettől azonban Edward ébred fel, s sikeresen kimenekül a kutyaszorítóból. Később rájön, hogy az összes bevetése során a legnagyobb veszélyt Henry felébredése jelenti számára, ezért úgy dönt, hogy tanítani fogja. Egy férfi eközben felismeri Raymond-ot egy bárban, így felkeresi Mary-t...