Annalise hat aufgrund ihrer Sammelklage Probleme bei der Jobsuche. Frank misstraut Gabriel und beschließt, sich seine Vorgeschichte genauer anzusehen.

Trotz Druck von Emmett bereitet Annalise ihr erstes Mandat in Zusammenhang mit der Sammelklage vor. Frank bekommt Einblick in Gabriels Privatleben.

Nates Neuigkeiten über Bonnies Kind bringen Annalise, die mit dem Fall von Nates Vater beschäftigt ist, in eine Zwickmühle. Oliver nimmt sich Gabriels Vorgeschichte vor.

Die Verhandlung im Fall Nate Senior läuft schlecht und Gabriel schlägt Annalise vor, den Prozess platzen zu lassen. Bonnie möchte keine alten Wunden aufreißen.

Gouverneurin Birkhead macht Annalise ein verlockendes Angebot und verspricht, Nate Senior zu begnadigen. Frank findet heraus, was Julie Bonnie verschwiegen hat.

Annalise wird vom falschen Spiel der Gouverneurin überrumpelt und drängt auf eine Untersuchung im Fall Nate Senior. Tegan hilft Annalise mit Informationen über Emmett.

Nate ermittelt mit den Verbindungsnachweisen des Wächters den Verantwortlichen für den Tod seines Vaters. Frank sagt Annalise auf der Hochzeit die Wahrheit über Gabriel.

Gabriel will von Annalise wissen, wie sein Vater starb. In einem Rückblick versucht Sam, Vivian zu erreichen und Kontakt zu ihrem gemeinsamen Sohn aufzunehmen.

Nate und Bonnie suchen nach einem guten Alibi. Eve, Frank und Annalise verwenden Informationen über Vivian, um Gabriel davon abzuhalten, Sams Fall wieder aufzurollen.

Agentin Telesco befragt Gabriel zu einer verdächtigen Sprachnachricht. Nate ist entschlossen, die gefälschten Beweismittel aus der Untersuchung aufzuspüren.

Michaela findet einen Weg, sich Tegans Schweigen zu sichern. Das FBI will Gabriel mit einer Anklage wegen terroristischer Handlungen zur Kooperation bewegen.

Annalise denkt über das Immunitätsangebot von Agentin Telesco nach, aber Tegan geht unerwartet vor. Über Nate Seniors Killer tritt eine schockierende Tatsache zutage.

Agent Telesco ist bereit, im Gegenzug für Informationen die Identität von Laurels Stalker zu ermitteln. Bonnie erlangt Aufnahmen von Nate Seniors Besucher im Gefängnis.

Laurel und Annalise stellen Xavier zur Rede, also greift die Gouverneurin auf einen anderen Plan zurück. Frank verbirgt die Wahrheit über Miller vor Bonnie und Nate.