V americkom štáte Južná Karolína žijú súrodenci Maria (Mena Suvari) a David (Zachary Booth) Abascal. Nemajú žiadne zamestnanie a na živobytie si zarábajú tým, že Maria pomocou svojho démona, ktorý je jej neodlúčiteľnou súčasťou, vyháňa démonov z iných osôb, a tým živí svojho démona. Tento chudobný život žijú preto, lebo ich otec Enos Abascal (Bill Irwin) bol vodca náboženského kultu, ktorý mal v úmysle obetovať Mariu, ale našťastie v poslednej chvíli zasiahla polícia a nebezpečnú sektu rozbila. Súrodenci však preto museli vyrastať bez rodičov. Po niekoľkých rokoch relatívneho pokoja však Enos pokračuje vo verbovaní svojej armády. Jeho cieľom je dokončiť akt, ktorý sa mu v minulosti nepodaril. Proti nemu však stoja jeho deti, ktoré ho chcú za každú cenu zastaviť spolu s miestnym kňazom Elijahom (Lamman Rucker), ktorý je oddaným služobníkom Boha, a tak chce súrodencom pomôcť zničiť Enosov diabolský plán.