Lu Bai, el hijo santo del espíritu zorro busca la reencarnación del espíritu guerrero, con quién convivió hace miles de años pues se siente en deuda pues el espíritu guerrero sacrificó su vida para salvar la de Lu Bai, su búsqueda lo llevará nuevamente al mundo mortal, donde encontrará a Xiao Mo y conocerá muchos amigos, dispuesto a pasar el resto de sus días al lado de Xiao Mo hace lo posible por estar cerca de él, hasta cambiar su relación; sin embargo las cosas una vez más se complican…