Je polovina 70. let minulého století. Zpracování heroinu se přesouvá z Marseille na Sicílii, kde proniká celou Itálií a zapříčiní dalekosáhlou proměnu největší zločinecké organizace světa: mafie. V tuto dobu se vrací do svého rodného města Trapani policejní komisař protidrogového oddělení Dario Maltese, který se zde vyrovnává s důvody smrti svého otce a zjišťuje, že dlouhá ruka zločinu mu sahá blíže, než si myslel. Dario odhalí spletitý systém korupce a bezpráví, kde vrahové a zločinci pracují bok po boku mocných, avšak nedotknutelných občanů, k nimž patří i vládní představitelé. Maltese riskuje vlastní život, střetává se s vrahy, kteří ho mají na mušce, stává se svědkem vražd svých kamarádů a téměř ztratí ženu, do které se zamiloval.