V 35 letech, s neúspěšným vztahem a stresující pracovní rutinou, není život Jin-a tak skvělý. Jun-hui se po třech letech v zahraničí vrací do Koreje.

Kolegyně Jin-a se zajímá o Jun-hui. Matka Jin-a se začíná obávat, že její dcera nemyslí na vdávání, jako ostatní v jejím věku.

Gyu-min každému vykládá, že Jin-a má ráda Jun-huia, ale nikdo mu nevěří. Jun-hui si myslí, že Jin-a se chce vrátit zpět k Gyu-minovi.

I když se cítí šťastná a zamilovaná, Jin-a stále pochybuje o jejich vztahu a nabidne se, že půjde na služební cestu, na kterou nikdo jiný nechce jít.

Jin-a dá stranou pocit viny a stráví noc v domě Jun-huia. Po návratu ze služební cesty je Jin-a povolána do kanceláře ředitele Nama.

Jun-hui začíná pociťovat frustraci z toho, že musí svůj vztah tajit. Prezident Jo žádá zaměstnance, aby předložili své stížnosti.

Když se zdá, že nikdo neví, kde je Jin-a, Jun-hui začne panikařit. Bojí se o její bezpečnost a snaží se sehnat Gyu-mina.

Jin-a odmítá pomoc svého otce a Jun-huia a rozhodne se sdělit to své matce a Gyeong-seon sama. Ale nejde to tak hladce, jak doufala.

Jak si všichni mysleli, Jin-aina matka reaguje dramaticky na zprávy o své dceři, ubližuje si a zraňuje city lidí kolem sebe.

Jun-hui se obává více o city Jin-a než o své vlastní a odmítá se vzdát svého vztahu s ní, navzdory zraňujícím slovům matky Jin-a.

Přítomnost otce Jun-hui a Gyeong-seon rozptyluje Jin-a během rande naslepo. Muž, se kterým má rande, si to uvědomuje a vůbec ho to netěší.

Jin-a je znepokojena, když se na ni Jun-hui naštve a přestane s ní mluvit. Otec Jun-huia zavolá otci Jin-a a požádá ho o setkání.

Po jejím nečekaném oznámení podnikne Jin-a uprostřed noci překvapivou návštěvu Jun-huia. Matka jí řekne, aby se odstěhovala z domu.

Jin-a se snaží před Jun-huiem skrýt, že jí její matka vyhodila z domu. V společnosti kde pracuje se však proti ní spiknou kolegové.

Jin-a a Jun-hui vzpomínají na svou šťastnou minulost, když se opět potkají po dlouhé době, ale to jim jen přidává na bolesti.