Rok 1946, Leningrad. Policja walczy z przestępczością, która nęka miasto od czasów wojny. Po niezasłużonym wyroku Daniłow, nauczyciel literatury, stracił wszystko: pracę, żonę, córkę. Próbuje wymierzyć sprawiedliwość i zemścić się na tych, którzy skrzywili jego życie. Okazuje się jednak, że nauczyciel coraz bardziej zanurza się w przestępczym świecie powojennego Leningradu i stopniowo staje się jednym z najbardziej sprytnych i niebezpiecznych przestępców.

1946-й год, Ленинград. Милиция ведет борьбу с преступностью, накрывшей город после войны. После незаслуженного приговора учитель литературы Данилов потерял все: работу, жену, дочь. Он пытается добиться справедливости и отомстить тем, кто исковеркал его жизнь. Но получается так, что учитель все больше погружается в криминальный мир послевоенного Ленинграда и постепенно превращается в одного из самых умных и опасных преступников.