Die Tanzbären Atta Troll (braun und flauschig) und Mumma Troll (weniger flauschig und mit Schürze) sind in Gefahr. Die böse Hexe Uraka will ihnen ans Leder, oder genauer gesagt: ans Fett. Denn nur aus Bärenfett kann sie ihre Hexensalbe herstellen. Uraka verhext den Ziegenhirten Laskaro zum Jäger und versucht, den musizierenden Bärenführern Jakob und Luigi die Bären in Paris abzukaufen.