Animované zpracování slavného pohádkového příběhu. Pro Jacka a jeho matku nastaly po smrti otce těžké časy a když už nemají co do úst, matka ho pošle do města prodat jejich poslední krávu. Cestou však Jack setká potulného obchodníka s nímž vymění krávu za několik údajně kouzelných fazolek, ale když se vrátí domů, matka se mu vysměje a v zlosti vyhodí fazolky ven oknem. Ty během noci vyrostou až kamsi do oblak. Když to Jack vidí, rozhodne se se svým psem Crosbym celou záhadu prozkoumat a šplhání je zavede až do zámku v oblacích. Zde se seznámí s princez ...