Malý pejsek Kaštanka byl ukraden, prodán, vyhozen na ulici a zachráněn klaunem. Mladý Fedyuška se ztratil při hledání psa a stal se vězněm zlověstného Mazameta. Ten ho přinutil obcházet domy a vydělávat peníze, zatímco Fedyuškův otec bloudil ulicemi ve snaze najít svého ztraceného syna.

Little dog Kashtanka is stolen, sold, tossed out into the street and saved by a clown. Young Fedyushka gets lost looking for the dog and ends up a prisoner of the sinister Mazamet who compels him to rove from house to house to make money, while Fedyushka’s father wanders through the streets in search of his lost child.