Když se obyčejná dospívající Kyra dostane do magické přetahované mezi Imogen, rozpustilou elfkou, a Lily, svědomitou vílou, objeví neobyčejný svět magie, který existuje vskrytu všude kolem, a její život se navždy změní.

Kyra nedokáže ovládat svou magii a nastoupí do Maxwellovy školy. Kyra se cítí jako outsider, ale když má třída za úkol vyřešit magický problém, Kyřin zásah zachrání situaci.

Když se Kyřin kamarád Peter stane svědkem Kyřina kouzlení, Lily se mu pokusí vymazat myšlenky; kouzlo se nepovede a Peter uvěří, že je Shakespearovým Romeem ve hře, kterou nacvičuje pro školu, a zamiluje se do Lily.

Třídní úkol Lily a Imogen ochránit začarovanou poštovní schránku se zvrtne a pošťák se promění v psa; Kyra musí využít své kouzelné schopnosti mluvit se psy, aby ztraceného pejska našla dřív, než se proměna stane trvalou.

Z Muzea magie unikne nebezpečné brnění; Kyra se navzdory Imogeniným výhradám pokusí jeho řádění zastavit.

Kyra a členové její třídy jsou pod drobnohledem agentky DMI Orly zkoušeni, jak jsou schopni zvládat magické epidemie; když Orla uvolní magickou sílu, která ohrožuje Petra, musí si Kyra vybrat mezi dvěma světy, které nyní obývá.

Kyra si neví rady se svým místem v kouzelnickém světě, a tak ji Lily promění ve vílu; malá Kyra je uvězněna v dívčí ložnici.

Pro Kyru je obtížné udržet si dvojí život; když tento boj začne ovlivňovat její basketbalové dovednosti, Lily a Imogen použijí magii, aby Kyře pomohly vyhrát.

Kyra a Darra, znepokojené Petrovým rostoucím podezřením na magické události, vyšetřují záhadný dům a jsou přeneseny na magickou pláž bez možnosti návratu; Kyra zažívá zvláštní novou sílu, která může být jejich jedinou cestou ven.

Po zhlédnutí podezřelých kamerových záznamů sleduje Peter Darru do Maxwellova knihkupectví, kde natočí Kyru, jak mizí ve zdi; Maxwell a Sean si uvědomí, že Kyřina nová moc může pocházet pouze z bájné koule.

Peter donutí Kyru, aby mu vysvětlila něco o magii, ale pak je uvězněn v kouzelné knize příběhů; Kyra uvolní předměty z knihovny, aby odlákala Imogen a Darru, zatímco Ruksy pomáhá Peterovi, ale když má Ruksy vymazat Peterovu paměť, nedokáže to.

Štětec o kouzelnou knihu znovu zažehne Kyřinu novou magii - nepředvídatelná moc promění Maxwella v morče. Matylda začne mít podezření na Kyřiny neobvyklé přátele.

Ruksy, Imogen a Lily se vydávají do nebezpečné zakázané části knihovny, aby zjistily pravdu o Kyřiných nových magických schopnostech.

Kyra a Ruksy konfrontují Maxwella s Kyřinou mimořádnou mocí a profesor se jim svěří se svou minulostí agenta DMI.

Kyřin žert na Seana se vymstí, zatímco Peter a Rusky řeší magický problém, který unikl z knihovny.

Když se Kyra dozví, že její kouzlo Orb lze odstranit, ale ztratí veškerou paměť na kouzla, nechá Petera natočit film, který jí to připomene; než se Kyře podaří kouzlo odstranit, je Orb ukraden a jako pachatel se ukáže Imogen.

Imogen se ukryje v Kyřině pokoji, zatímco ona, Kyra, Peter a Ruksy se snaží zjistit, kdo kouli ukradl; když Kyra vycítí, že se koule používá, skočí do knihovny a zjistí, že Orla manipuluje s Darrou a Lily, aby kouli ukradly.

Bez magie a vzpomínek na magický svět Kyra neví, že Orla převzala vládu nad DMI a hodlá lidem odhalit magii.

Zatímco se Maxwell a třída snaží získat zpět kouli, Kyře se vrací paměť a magie; Orla vypustí do River City nebezpečný artefakt.