Beim Joggen taucht plötzlich ein heller Lichtstrahl vor Kyra auf und ein altes Buch schwebt vor ihr in der Luft. Nachdem Kyra das Buch berührt hat, geschehen merkwürdige Dinge.

Nachdem Kyra magische Kräfte erhalten hat, nehmen Imogen und Lily sie mit zu ihrem Lehrer, Professor Maxwell. Der Professor will mehr über Kyra herausfinden.

Peter beobachtet Kyra bei einem Unsichtbarkeitszauber. Lily versucht, mithilfe von Magie die Erinnerung von Peter an das Gesehene auszulöschen. Doch der Zauber geht schief.

Eine besondere Aufgabe erwartet Lily, Imogen und Kyra: Sie sollen verhindern, dass Menschen durch die Berührung eines besonderen Briefkastens in einen Hund verwandelt werden.

Die Rüstung des legendären Sir Zoltan entkommt aus dem Museum der Magie und zieht randalierend durch die Straßen. Nun versuchen alle, die Rüstung wieder einzufangen.

Maxwell veranstaltet mit seinen Schülern einen Test, in dem sie gemeinsam die von ihm gestellten Aufgaben lösen sollen. Doch da erscheint Orla, eine Top-Agentin des DMI.

Kyra ist verunsichert. Sie weiß nicht, wie sie mit ihrem Status als Mischwesen aus Mensch, Fee und Elfe umgehen soll. Um sie aufzumuntern, zaubert Lily Kyra Feenflügel.

Kyra ist im Dauerstress. In der magischen Welt muss sie an theoretischen und praktischen Prüfungen teilnehmen. Und in der Welt der Menschen steht ein wichtiges Basketballspiel an.

Peter erhält den Tipp, dass es in der Stadt ein Haus gibt, in dem es spuken soll. Darra kennt das Haus. Sein Besitzer Edward Boynton war der Architekt der Bibliothek der Magie.

Das Dezernat hat für die Magie-Schüler zwei anspruchsvolle Aufgaben in einem Park inszeniert. Es geht um einen speienden Wasserspender und einen Baum, der Passanten einfängt.

Peter hat gesehen, wie Maxwell durch eine Wand ging und möchte nun unbedingt erfahren, welches Geheimnis dahinter steckt. Er setzt Kyra mit Handy-Aufnahmen unter Druck.

Kyra träumt davon, wie sich Bücher übereinander stapeln. Am nächsten Tag sind die Bücher in der Bibliothek genauso gestapelt. Als sie eines der Bücher berührt, geschieht Seltsames!

Kyra ist bis auf Weiteres vom magischen Unterricht ausgeschlossen und lebt erst einmal in der Menschenwelt. Professor Maxwell will hinter das Geheimnis ihrer neuen Kräfte kommen.

Maxwell kann die Bedeutung der magischen Kugel, des so genannten Orb, nicht mehr länger vor Kyra geheim halten. Er erzählt ihr und den Feen, was vor vielen Jahren passiert ist.

Kyra hat einen Termin bei Lilys Vater Sean, der für das Ministerium arbeitet. Kyras Status als Dreiling sorgt für großes Interesse, aber auch für Misstrauen in der magischen Welt.

Kyra erfährt sehr kurzfristig, dass eine wichtige Zeremonie in der Bibliothek stattfinden wird: die alljährliche Preisverleihung an Schüler für herausragende magische Leistungen.

Imogen steht unter dem dringenden Verdacht, den Orb gestohlen zu haben. Professor Maxwell ist sich sicher, sie dabei gesehen zu haben, doch Imogen beteuert ihre Unschuld.

Kyra ist zurück in der Menschen-Welt. Orla hat ihr die Magie entzogen und sie kann sich an nichts mehr erinnern. Weder an die magische Welt, noch an ihre Kräfte oder ihre Freunde.

Kyra kann sich duch ein Video wieder an die Welt der Magie erinnern. Sie taucht wieder dort ein und steht ihren Freunden zur Seite, die sich einer mächtigen Orla entgegenstellen.